古代，京都有一武士（三国连太郎饰），他遗弃了结发妻子，出门远游，又结了婚。第二个妻子不懂爱情而又任性。武士怀念原来的妻子，又回到京都。他的妻子一直在等待他。他向妻子述说着睡着了。第二天醒来时，发现睡在他身边的不是妻子，而是一堆白骨。此时一团黑发向他身上缠来，越缠越紧，直到把他缠死。